Сказка о том, как царевич Иван отправился добыть волшебных плодов и исцеляющей воды для старого, больного отца. На этом пути ему предстоит столкнуться с трудным выбором, испытать предательство близких людей, противостоять искушениям. События в сказке развиваются непредсказуемо.
Героя ждут встречи с Бабой Ягой и её сёстрами, с хозяйкой молодильной яблони и целебного колодца Синеглазкой, с птицей Нагай. Порой кажется, что победа будет за злыми силами, которые отображены в образах старших братьях Ивана, но благодаря тому, что царевич проявит смекалку, вежливость и доброту, он достигнет своей цели и будет вознаграждён.