Сказка, полная чудес, "У Лукоморья дуб зелёный", открывает перед нами мир сказочных героев. У Лукоморья стоит огромный дуб, а на нём цепь. По ней туда-сюда прогуливается кот, который поёт песни и знает сказки. Здесь собрались все герои русских сказок. По лесу бродит леший, а на ветвях сидит русалка. На неведанных дорожках красуется избушка с курьими ножками, у которой нет окон и нет дверей.
Хозяйка избушки, небезызвестная всем, Баба Яга, бродит в ступе по лесу. Из моря выходят прекрасные витязи, колдун несёт богатыря, а над золотом чахнет сам кощей - всё это обыденные события Лукоморья. В конце автор говорит, что сам побывал в этом чудесном Лукоморье. Он слушал волшебные сказки, которые ему рассказывал кот.